Thomas Daniëls
Gemini, de cryptobeurs opgericht door Cameron en Tyler Winklevoss, heeft formeel een aanvraag ingediend voor een beursintroductie (IPO), met als doel maximaal $ 317 miljoen op te halen. Het bedrijf maakte het plan bekend in een S-1-formulier bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), waarmee het zichzelf positioneert als een "opkomende groeionderneming" onder de federale effectenwetgeving.
De aanvraag beschrijft de uitgifte van 16.67 miljoen gewone aandelen van klasse A, met een verwachte prijs tussen $ 17 en $ 19 per aandeel. Indien volledig ingeschreven, zou de beursgang van Gemini het bedrijf op ongeveer $ 2.22 miljard kunnen waarderen, aldus Reuters. De aandelen zullen worden genoteerd op de Nasdaq Global Select Market onder het tickersymbool GEMI.
Grote Wall Street-ondertekenaars aan boord
De emissie wordt ondersteund door toonaangevende financiële instellingen. Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley en Cantor zullen optreden als lead bookrunners. Andere deelnemers zijn Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, Rosenblatt en Stifel. Co-managers zoals Academy Securities, AmeriVet Securities en Roberts & Ryan zullen de transactie eveneens ondersteunen.
De underwriters hebben een optie van 30 dagen om maximaal 2.4 miljoen extra aandelen en 103,652 aandelen gewone aandelen klasse A te kopen tegen de IPO-prijs, exclusief kortingen en commissies. Gemini benadrukte echter dat het geen opbrengsten zal ontvangen van aandelen die door bestaande aandeelhouders worden verkocht.
Status van opkomende groeionderneming
Gemini benadrukte de kwalificatie als opkomend groeibedrijf, een aanduiding onder de Securities Act van 1933. Deze status stelt het bedrijf in staat te profiteren van beperktere openbaarmakingsvereisten, waaronder het indienen van slechts twee jaar gecontroleerde jaarrekeningen en het weglaten van details over de beloning van leidinggevenden.
De uitwisseling verklaarde:
“Wij kwalificeren als een ‘opkomende groeionderneming’ zoals gedefinieerd in artikel 2(a)(19) van de Securities Act van 1933. Als gevolg hiervan zijn wij van plan om een beroep te doen op vrijstellingen van bepaalde openbaarmakingsvereisten die van toepassing zijn op andere ondernemingen.”
Tijdlijn en context
Deze openbare indiening volgt op de vertrouwelijke conceptregistratie van Gemini in juni, een stap die het bedrijf in staat stelde gevoelige financiële gegevens privé te houden tijdens de eerste regelgevende beoordeling. De aankondiging kwam kort nadat Circle, de uitgever van de USDC-stablecoin, op 5 juni op de New York Stock Exchange begon te handelen.
De beursgang van Gemini markeert een nieuwe belangrijke stap in het streven van cryptovalutabedrijven om voet aan de grond te krijgen op de Amerikaanse kapitaalmarkten. Dit wijst op een toegenomen interesse van investeerders, ondanks de onstabiele omstandigheden in de sector.
